Вчера поздно вечером «Магнит» закрыл книгу заявок и определил цену вторичного размещения акций и GDR. Инвесторы приобрели бумаги в рамках SPO по цене выше рыночной. Финальная цена размещения — $13 за GDR (пять расписок эквивалентны одной акции — таким образом, цена акции — $65), сообщили «Ведомостям» источники, близкие к организаторам размещения и к компании. Торги расписками «Магнита» в Лондоне вчера закрылись на отметке $12,5. На ММВБ «Магнит» можно было купить еще дешевле: вчера на закрытие акция стоила $55,4. В понедельник компания объявила ценовой коридор — $12-13,5 за GDR.

Представители «Магнита» и банков-организаторов — Morgan Stanley и ВТБ — от комментариев отказались.

Спрос на бумаги «Магнита» был выше предложения: книга заявок была переподписана более чем вдвое, знают покупатель бумаг и источник, близкий к организаторам размещения. «Российские компании в SPO практически не участвовали — в основном бумаги брали крупные западные фонды», — говорит вице-президент одного из российских банков, интересовавшийся условиями размещения. Большинство инвесторов претендовали на крупные пакеты — по $20-50 млн, утверждает один из портфельных управляющих: «В противном случае не было смысла покупать бумаги дороже рынка».

Неделю назад на встрече с инвесторами представители «Магнита» сообщали, что ритейлер хочет продать допэмиссию на $365 млн, а акционеры (Сергей Галицкий через компанию Lavreno, Алексей Богачев через Labini и Владимир Гордейчук) — свои бумаги на $160 млн. Если эти планы не изменились, компании нужно по сложившейся цене продать около 5,6 млн акций, а акционерам — около 2,5 млн акций. Таким образом, всего в ходе SPO будет продано около 10% акций «Магнита», в том числе около 6% акций новой эмиссии.

Привлеченные в ходе размещения средства ритейлер собирается потратить на развитие розничной сети и логистики. «Магнит» в этом году планирует открыть 413 дискаунтеров и четыре гипермаркета. На 2010 г. запланировано открытие 14-16 гипермаркетов и 250-270 дискаунтеров. Кроме того, в 2010-2011 гг. ритейлер планирует открыть четыре распределительных центра — в Великом Новгороде, Ижевске, Тамбове и Волгограде, говорится в меморандуме к размещению.

Акционеры помогают 

В августе 2009 г. один из совладельцев «Магнита» – Владимир Гордейчук предоставил компании кредит в 117,5 млн руб. Дата погашения займа – 9 августа 2010 г. А основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий выступает поручителем по кредитам Газпромбанка, Альфа-банка, BSGV, Сбербанка и банка «Кредит Европа», взятым с 2006 г. На 1 октября 2009 г. объем 21 кредита составлял 5,9 млрд руб., говорится в меморандуме к размещению.

Справка:

«Магнит»
Продуктовый ритейлер
Владельцы (на 30 июня 2009 г.) – Сергей Галицкий (41,8% напрямую, 7,66% через Lavreno Ltd), Владимир Гордейчук (3,6% напрямую), Алексей Богачев (4,8% через Labini Investments Ltd), 41,03% в свободном обращении.
Капитализация (LSE) – $5,2 млрд.
Финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2009 г.):
выручка – $2,38 млрд,
чистая прибыль – $69,4 млн.

0 0 vote
Article Rating
мп-спец-в-контенте
Подписаться
Уведомлять о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments