Немецкий ритейлер Metro Cash & Carry планирует IPO своего российского дочернего подразделения, сказали Рейтер несколько банковских источников и источник, знакомый с деталями планирующейся сделки.
В России у ритейлера 70 гипермаркета мелкооптовой торговли в 45 регионах.
По словам банковских источников, объем размещения, исходя из объема бизнеса компании, может превысить $1 миллиард. Размещение может состояться уже в будущем году.
По словам источников, Metro не собирается выходить из акционерного капитала российского подразделения полностью, а оставит себе небольшую долю.
Организаторами сделки могут стать Goldman Sachs и Сбербанк.
Metro, в свою очередь, сообщил, что рассматривает возможность листинга миноритарного пакета акций "российской" дочки, чтобы профинансировать расширение бизнеса.
"Metro Cash & Carry Russia — одна из наиболее ярких историй успеха за время существования группы, — говорится в заявлении представителя Metro. — В настоящее время мы рассматриваем варианты дополнительных источников финансирования для ускорения расширения".
"Что же касается возможного частичного IPO Metro Cash & Carry Russia, никаких формальных решений принято не было".
Немецкая сеть гипермаркетов Metro Cash & Carry — крупнейшее подразделение Metro Group. Оборот подразделения, владеющего более 700 центрами мелкооптовой торговли в 29 странах, в 2012 году составил 32 миллиарда евро.
Metro Cash & Carry присутствует в России с 2000 года, а первый гипермаркет открыла в 2001 году. Объем продаж российского подразделения в 2012 году составил 4,12 миллиарда евро.
В ноябре 2012 года компания продала часть своего бизнеса — гипермаркеты Real в Восточной Европе, большая часть выручки от которых приходилась на российский рынок, французской сети Auchan за 1,1 миллиарда евро.
